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相続相談の流れ
１．お問い合わせ［初回相談まで無料］
まずは下記番号までお気軽にお電話ください。
どんな小さなご相談にも対応させていただきます。
※土曜・日曜・祝日の面談をご希望の場合はご相談ください。
２．ご来社
事前にご相談の時間をご予約下さい。スタッフ一同皆様のお越しをお待ちしております。
３．ヒアリング（カウンセリング）シートの記入
ヒアリング（カウンセリング）シートをもとにご相談者様からお話をお伺いいたします。
どんなご相談か内容を明確にし、必要な相続手続きを確認致します。
４．無料相談の実施
お電話にてご予約後、事務所またはご自宅にて、無料相談をさせていただきます。
相続の基本ルールのご説明や、必要事項の聴取を行います。
※ご自宅等にこちらから訪問する出張相談も承っております。 お気軽にご相談ください。
５．市町村役場で戸籍等を収集します
相続に必要な書類を調べ、役所で書類を収集致します。
６．追加書類の受取
面談時にお願いした、ご相談解決に必要な追加の書類をお客様からいただきます。
以上により、相続診断に必要な情報収集が完了します。
以上により、相続診断に必要な情報収集が完了します。
７．専門家による相続診断
相続人及び相続財産の確定、レポートの作成、必要手続きのリスト、スケジュール表の作成、財産目録の作成、税理士等専門家からの見積収集をこちらで行います。
８．相続診断書及び提案書の提示
これまでのご相談内容と調査結果をもとに、相続診断書と提案書を提示致します。ご相談者様にとって最善の御提案をさせていただきます。
９．正式依頼、名義変更手続き
提案書にご満足いただければ、正式にご依頼いただき、提案書に従い手続きを進めます。
遺産分割協議書を作成し、各種届出や名義変更を行います。
また、スケジュール管理や、専門家の手配を行い、相続手続きを確実に進めます。
10．相続が完了致します
相続手続きは我々に任せて頂ければ大丈夫です。
お客様にとって最善の結果となるように全力を尽くします。
まずはお気軽にご相談ください。
まずはお気軽にお問い合わせ下さい！
